Лысый хрен гуляет по парку и видит двух привлекательных подружек, которые застенчиво качаются на качелях. Джентльмен присаживается к крошкам и предлагает им зайти в гости, чтобы поиграться с его волшебной палочкой на камеру. Девицы вскоре соглашаются и следуют за обаятельным мужчиной. Запрыгнув на кровать, цыпочки ласкают друг дружку, поглаживая свои женские прелести и вставляя в анус анальные пробки. Мистер запечатляет на камеру то, как резвятся в постели его новые приятельницы, а после достает своего удава и сладко трахает сучек в их шаловливые рты. После орала, чувак поочереди натягивает принцесс на хобот, заставляя их кричать от удовольствия.